O que já foi decidido com vocêstoque para ver
- Rio Verde é filial e entra como terceira unidade, ainda em abertura: aparece no saldo, sem estoque.
- Fórmula de peso: sempre 8. É regra de vocês, para o peso cobrado nunca ficar abaixo do entregue. O desconto de dobra é escolha de cada vendedor.
- Título vencido bloqueia com 2 dias de vencido. Só o cadastro libera, com motivo.
- Tolerância de peso: 5% pelo pedido inteiro. Acima disso, alerta e registro, sem bloquear.
- Acerto de peso: o pedido muda e guarda versão; quem ajusta é o faturamento.
- Desconto por item. O vendedor dá até 3% (como no cadastro de vendedores); acima disso, aprovação. Item marcado "sem desconto" no cadastro não aceita desconto. O % não sai na impressão.
- Validade do orçamento: 90 dias.
- Frete: terminou os itens, o vendedor pergunta "entrega ou retira?" — entrega é CIF, retira é FOB.
- Formas de pagamento: resolvidas no orçamento, como na multinegociação que vocês já usam (várias formas na mesma venda).
Ainda em aberto nesta versão v0.9
- Quando os itens saem da Matriz e do Pólo, qual unidade fatura? A sugestão é faturar pelo Pólo, por causa do benefício fiscal. O fechamento abaixo deixa escolher — confirmem.
- Tabela de preço: o preço vem da tabela 001 que vocês mandaram. Quando se usa a tabela 006 (cerca de 7% acima da 001)? E o que é o campo "TABELA: 10,00" que aparece no espelho?
- Preço por condição de pagamento: no espelho 125879 o cartão em 6× sai 4,5% acima da tabela 001. É regra fixa por condição? Vale para outras condições?
- Bitola no complemento: o espelho mostra "#14" para 2,00 mm e "#20" para 0,90 mm. Usamos a tabela usual de bitolas para as demais espessuras — confirmem.
- Saldo por unidade: continua ilustrativo até chegar o estoque por armazém.
Para quem é o orçamento? escolha o cliente
Incluir item cadastro de produtos
Atalho: tecla / leva para a busca · Enter incluiItens do orçamento 0 itens
| Produto | Peças | Quantidade | Peso (kg) | Tabela | Desconto % | Final | Subtotal | Por peça | Última compra | Retirada | Entrega? | remover |
|---|
Desconto por linha: até 3% é do vendedor; acima disso o item fica marcado e a justificativa é obrigatória. Desconto negativo é acréscimo. "Por peça" é o subtotal dividido pelas peças — o preço da barra que o cliente pergunta. Preços por unidade de venda do cadastro (kg, metro, peça).
Observações do orçamento
A observação de crédito existe no sistema, mas vocês não usam — por isso não aparece aqui.
Fechamento: frete, faturamento e pagamento
Entrega ou retira?
Faturar por
Em aberto: confirmem qual unidade fatura quando o pedido sai das duas.
Condição de pagamento como a multinegociação de vocês
| Forma | Parcelas | Valor |
|---|
Cartão até 6× com a taxa embutida pela média; o vendedor não escolhe bandeira. Se no caixa o cliente mudar a forma, o caixa ajusta sem voltar ao balcão — a confirmar com a arquitetura
Fechou o pedido, reservou tudo — de uma vez.
Condição de pagamento e crédito se resolvem no orçamento. Quando o vendedor marca Sit. Venda = F - Fechada, todos os itens de linha são reservados juntos, sem entrar item por item. Sob medida empenha matéria-prima; padrão sem estoque fica como reserva negativa e vira produção especial. A data do fechamento é a posição do pedido na fila.
Alterar um item sem desmanchar o pedido
Se no dia da entrega faltar um item ou o cliente trocar o material, o vendedor cancela só aquele item — só ele sai da reserva — e lança o novo, que reserva só ele. O pedido mantém a data de fechamento e o lugar na fila. Cada alteração fica registrada: quem, quando e por quê.
Onde está este pedido fluxo de aprovação
Cada etapa mostra em que status está e com quem. Nada fica parado sem nome.
Reservas e empenhos deste orçamento
| Item | Regime | Peso | Unidade | Situação |
|---|
Disputa pelo mesmo item
Com saldo: reordena-se a entrega e ninguém perde a reserva. Sem estoque físico para a carga: quebra registrada na fila abaixo — o pedido afetado fica com reserva negativa e mantém a data.
Fila de reserva deste produto consulta
Quando falta saldo físico para carregar, hoje são três telas até descobrir de quem é a reserva. Aqui é uma: pesquisa pelo produto e mostra todos os pedidos que têm reserva dele. O desenho das colunas é o da tela que vocês já sabem ler, a Relação de requisições abertas.
| Est | T | Número | Data Req. | Vend. | Peso | Observação |
|---|
O vendedor consulta; não quebra reserva. A quebra é do administrativo do comercial, na hora de emitir a nota, e às vezes envolve vários pedidos. O vendedor afetado é avisado na hora, e o pedido fica com reserva negativa mantendo a data de fila. tela de quebra: onda de workflow
Validade do orçamento faltam 12 dias
Vocês disseram que o orçamento vence com cerca de 90 dias, e que vencido ele não solta a reserva — é a reserva fantasma, apontada como um dos maiores gargalos. Aqui o vencimento é um evento: avisa antes, e ao vencer devolve o material ao saldo.
O caixa recebe valor e referência. Nada mais passa por ele.
A condição de pagamento e o crédito se resolvem no orçamento. Ao caixa chega quanto, de quem, em qual pedido e em quais formas — é isso que evita o caixa virar gargalo do balcão.
Recebimento no caixa vem do orçamento
Alçada e crédito
O peso real aparece no fim — e quase sempre é menor
Aqui o peso que saiu é registrado ao lado do peso que foi calculado. Nenhum dos dois apaga o outro. É a diferença entre os dois que ninguém enxergava.
Pesagem na expedição tolerância 5% pelo pedido
Quem está com a balança na frente é o expedidor — e é ele que lança o peso aqui, em vez de anotar à caneta e devolver o pedido. O ajuste do pedido ao peso real é feito pelo faturamento (passo seguinte).
| Item | Peso teórico | Peso real na balança | Diferença | Situação | Registro |
|---|
A balança é analógica, sem porta de comunicação: o expedidor lê e lança aqui, em vez de anotar à caneta. Fica registrado quem lançou e quando.
Expedição
O faturamento ajusta o pedido ao peso real — e o pedido guarda as duas versões.
Decidido em 15/10: o pedido muda, com versão. A versão 1 é o fechamento; a versão 2 é o peso real. Quem ajusta é o faturamento, não o vendedor. Nada se perde: o peso teórico fica guardado ao lado do real.
Ajuste no faturamento tela do faturamento
O faturamento abre o pedido, vê o peso lançado pela expedição e ajusta. Dentro da tolerância de 5%, a diferença é absorvida e só registrada.
onda de workflow A fila de pedidos esperando ajuste e o aviso automático entre expedição e faturamento ficam para a onda de workflow.
Resultado da apuração
Uma venda, e o que ela nos ensinou
Esta é a lista completa das perguntas que precisamos que vocês respondam. Cada uma tem um código — cite o código no grupo do WhatsApp antes de gravar o áudio, para a gente saber a qual pergunta a resposta pertence.
Vocabulário que apareceu nesta venda
Estas são as palavras que o sistema precisa entender do jeito de vocês. Se alguma estiver com o nome errado, é importante corrigir agora.